David A. Perkins, J.D., CPA, CFP®

随着时间的推移,10bet注册网址的财务生活似乎变得更加复杂。银行账户和投资基金的数量成倍增加。10bet注册网址财务生活的不同部分变得更加相互关联,问题变得更加复杂。对于大多数人来说,继续做出良好的财务决策变得更加困难。有时您是否想知道自己是否走在正确的轨道上,或者是否错过了机会?或者,您是否希望您的配偶和家人有一个协调良好的财务状况,并在您发生什么事时有一位客观、合格的顾问?

Dave Perkins 的专业实践致力于通过组织、协调和简化其整体财务事务的管理来帮助家庭处理这些问题。他发现提供准确、有效建议的最佳方式是了解家庭的整体财务和投资状况,然后多年来定期与他们合作。税收也是几乎所有财务决策的关键考虑因素。由于 Dave 是注册会计师*,他能够将税务建议和税务预测整合到广泛的投资咨询和财务规划服务中。 Dave 将专业知识和业务经验独特地结合在一起,使这种方法能够有效地发挥作用。

Dave 是 十博和必威, LLC 的顾问和财务规划师。他在客观咨询业务方面拥有 30 年的实际、详细的财务经验,曾担任过律师、注册会计师、注册财务规划师和收费投资顾问等多种工作。

* David A. Perkins, CPA 是一家获得许可的北卡罗来纳州注册会计师事务所。尽管 Dave 通过 十博和必威 提供他的财务规划和投资咨询服务,但它与他的 CPA 业务是独立的业务,对 Dave 以注册会计师身份提供的税务建议不承担任何法律责任。

专注于监督您家庭的财务事务

现金流建模

  • 根据不同收支情景预测现金流
  • 未来目标的资本充足率测试
  • 蒙特卡罗模拟分析测试不同策略的成功率
  • 我成功退休的神奇数字是多少?

投资管理

  • 基于现代投资组合理论的多元化投资组合
  • 一种机构投资咨询流程,可适用于个人、退休计划、基金会和其他组织的需求
  • 十博和必威, LLC 是夏洛特地区第四大财务规划公司,管理的总资产约为 10 亿美元。

所得税预测

  • 与财务规划和投资咨询相关的税务问题
  • 用于管理现金流和确定策略的多年所得税预测
  • 遗产文件流程图以了解您的计划如何运作
  • 通过大卫 A. 珀金斯 (David A. Perkins) 获得纳税申报表和 CPA 建议,CPA,获得许可的 NC CPA 公司

风险管理和资产保护

  • 资产的所有权安排和所有权以进行责任保护
  • 伞责任保险范围
  • 在商业和离婚中保护孩子或孙子免受债权人侵害的信托
  • LLC 旨在帮助保护您的投资账户免受潜在诉讼

遗产规划

  • 审查当前的遗嘱、信托和授权书(文件必须由客户自己的私人律师起草)
  • 流程图显示您的净资产将如何根据您的遗产计划设计传递给配偶和继承人
  • 减少遗产税的策略
  • 第三方信托托管人提供多代信托监督

保险评论

  • 客观审查人寿保险的类型和金额
  • 长期护理保险
  • 遗产规划信托的遗属人寿保险

退休计划服务

  • 客观、规范的投资流程,以满足信托标准
  • 计划资产管理的投资咨询
  • 房地产和私募投资的专业托管人
  • 员工教育与沟通

业务继任计划和退出策略

  • 出售或转让公司所有权和管理权的策略
  • 与投资银行家和并购专家的推荐和协调
  • 买卖协议咨询

关系结构和定价

可以根据您的特定需求和财务状况定制三种不同的费用安排:

管理资产

  • 投资管理的最低账户:100万美元

服务合同年费

  • 在某些情况下,管理资产的费用结构不正确
  • 在这些情况下,10bet注册网址会根据时间和复杂性定制年费
  • 费用会在每个日历季度提前向您开具发票
  • 可以商定某些特殊服务按小时计费
  • 通常,10bet注册网址将每季度与您会面,讨论您针对当前问题的定制议程
  • 典型的年度聘用费起价为 10,000 美元/年,并根据您的情况的时间和复杂程度进行调整

税务准备和建议

  • David A. Perkins, CPA 提供的报税和 CPA 服务
  • 尽管 Dave 通过 CIC 提供其财务规划和投资咨询服务,但其报税准备和注册会计师事务所是独立的业务,CIC 对 Dave 以注册会计师身份提供的税务建议不承担任何法律责任
  • 退货包括个人 1040、州退货和相关信托、有限责任公司、赠与税申报表和非经营性业务合作伙伴关系。没有生意回报。

资格

Dave 拥有以下专业称号和认证:

  • J.D.:奥尔巴尼法学院,随后在康涅狄格州从事多年的一般法律实践
  • CPA:注册会计师,包括在普华永道会计师事务所和毕马威会计师事务所从事公共会计工作 12 年
  • 来自 AICPA 的个人财务专家,该奖项授予结合了广泛的税务专业知识和全面的财务规划知识的注册会计师。
  • CFP:自 1989 年以来的 CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ 称号
  • 前 IJL/Wachovia Securities 的遗产和财务规划总监,现为 Wells Fargo Advisors。
  • 在他的职业生涯中,Perkins 先生曾为以下公司的高管和董事提供服务:
    • 恩普工业
    • 古德里奇公司
    • 洛克希德马丁公司
    • 通用电气
    • Belk 商店服务
    • 企业租车
    • 瓦乔维亚银行及子公司
    • 皮埃蒙特天然气
    • 卡罗莱纳州医疗保健系统
    • 联合自治领(现在的 SPX)
    • 森特家园
    • 兰斯公司
    • 美国银行
    • Novant/长老会医疗保健

Dave 是 NC 律师协会、财务规划协会夏洛特分会和夏洛特遗产规划委员会的成员。

戴夫在中卡罗来纳州联合之路联合之路遗产基金会的董事会任职,并在离开卡罗莱纳州基金会下属的遗产指导委员会期间任职。他还在夏洛特的 Florence Crittenton Services 顾问委员会任职。

帕金斯队

戴夫和他的客户得到了沃克谢尔顿和贾斯汀路易斯的支持。

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