罗伯特·R·肖

顾问和技术总监

概括

罗伯特为机构和富裕家庭创建量身定制的投资组合,以及实现持久财务成功的综合计划。

哲学

投资策略和财务规划齐头并进。有效的财富咨询需要了解这两个学科并注意它们重叠和相互作用的地方。罗伯特将数学和科学与创造力和工艺相结合,为每个独特的客户提供周到的建议。

服务

罗伯特通过提供投资建议以及教育和辅导为基金会、捐赠基金和雇主提供服务。退休计划和慈善机构的受托人与罗伯特合作,将他们在他们所服务的组织中的专业知识与他在资本市场、经理选择、绩效衡量、董事会结构和治理以及长期资本管理的其他方面的知识结合起来。

罗伯特将同样的技能应用于为希望保护和增加财富的个人和家庭提供咨询。他将投资组合管理的制度方法与对客户个人目标、生活事件和家庭动态的持续关注相结合。

凭借其广泛的个人和专业经验,Robert 擅长与客户信任的所有顾问(如注册会计师、律师、保险顾问、受托人和信贷员)进行联络。直接与这些其他专业人员打交道可以改善协调并为客户节省宝贵的时间。

罗伯特还迎合需要全权委托投资管理并且可能有复杂的合规或披露要求的专业人士。其中包括律师、顾问、投资银行家和上市公司高管,他们的财务状况因法律、法规或雇主政策而变得复杂。

背景

罗伯特天生好奇心强,善于分析,擅长解决复杂的问题。他热切地了解细节,深入研究错综复杂的事物,并跟踪移动的部分,以帮助客户保持井井有条并做出正确的决定。

在 十博和必威 大学实习后,Robert 继续帮助领导几家互联网初创公司,然后于 2016 年全职加入10bet注册网址。除了为客户提供建议外,他目前负责监督公司的信息基础设施。

在夏洛特长大,罗伯特是夏洛特乡村走读学校的“终身学生”,之后他在杜克大学获得了经济学学士学位。作为迈尔斯公园长老会的终身成员,罗伯特是一名鹰级童子军和箭手,并在教堂的童子军中作为童子军长保持活跃。

最近的见解

链接到罗伯特在本网站上的一些文章:

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